Center Investimentos escritório de assessoria de cascavel atinge a marca de 5 Bilhões assessorados

De Cascavel e com atendimento em todo o Brasil, a Center Investimentos é destaque na Rede XP. Um dos maiores e mais premiados escritórios do país, com mais de R$ 5 Bilhões sob assessoria. Em conversa com Jocimar Correia, CEO da Center Investimentos, entendemos a trajetória de sucesso que levou a empresa ao ranking dos 5 melhores escritórios do Brasil e conhecemos seus planos para os próximos anos.
Jocimar Correia – CEO
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Confira a entrevista na íntegra a seguir.
Quando se falava em assessoria especializada em investimentos no Brasil há alguns anos, a imagem que se tinha era de um serviço de difícil acesso e presente apenas em grandes centros, como São Paulo e demais capitais. No entanto, a Center Investimentos é a prova de que esse serviço está cada vez mais próximo do investidor, com o melhor atendimento do Brasil, presente tanto na capital quanto no interior do estado. Quais foram os passos para tornar a Center referência no mercado de assessoria do Brasil?
Jocimar Correia – Todas as nossas conquistas só aconteceram porque tomamos a decisão há 14 anos de colocar o cliente como peça fundamental no processo.
Criamos e implementamos uma robusta estrutura de atendimento que prioriza a experiência do nosso cliente para que ele possa ter, dentro da Center, um ecossistema 360°, podendo ser atendido em tudo o que precisar com as melhores condições e pelos melhores profissionais. Aqui, priorizamos o cliente e prezamos pela melhor experiencia em todo momento. O reflexo de todo esse trabalho foi o reconhecimento deles, que nos avaliaram através da métrica de NPS (Net Promoter Score) como o Melhor Atendimento do Brasil, prêmio que nos foi concedido durante o Brazil Advisor Awards 2021/2022, cerimônia que reconhece os destaques da assessoria de investimentos entre mais de 500 escritórios da rede XP.
O Que você tem a dizer sobre essa marca tão expressiva que a center acaba de alcançar?Estamos completando uma década e meia de empresa, eu costumo dizer que ganhamos a maior idade no mercado financeiro e estamos comemorando essa data com uma marca que poucos escritórios no Brasil chegaram. Temos muito orgulho de ter nascido em cascavel, hoje somos reconhecidos no Brasil inteiro e com muito orgulho das nossas origens e da nossa cidade conseguimos romper uma bolha anteriormente restrita a empresas do eixo rio/São Paulo.
O que fez a center chegar a numeros tão expressivos? Acredito com muita convicção que foi nosso propósito genuíno de querer que nosso cliente sempre tenha o melhor. Quando passamos a colocar nosso cliente no centro de tudo e buscando os melhores resultados, nossos clientes passaram a retribuir todo esse esforço e dedicação com novas recomendações de clientes e envio de mais recursos que até então estavam mal assessorados no banco ou em outras assessorias.
Quais os diferencias da center frente a seus concorrentes? Ao longo dos anos, desenvolvemos uma estrutura singular no Brasil, altamente robusta, com profissionais extremamente qualificados e experientes. Nosso ecossistema abrange uma ampla gama de serviços de Assessoria de Investimentos e gestão de patrimônio, contando com mais de 100 assessores e especialistas em alocação, que desempenham um papel fundamental na construção e monitoramento das carteiras de nossos clientes. Nosso Segmento Empresas ocupa o primeiro lugar na rede, destacando-se como a melhor operação entre as 500 da XP e estamos em quarto lugar no Ranking Geral. Dentro desse segmento, oferecemos uma variedade de serviços especializados, incluindo estruturação de dívidas, mercado de capitais (emissões de CRI, CRA e debêntures), M&A e câmbio. Além disso, contamos com uma área dedicada à gestão de patrimônio e Offshore. Essa estrutura completa deixa nossos clientes atendido em todas as suas necessidades.
Confira os profissionais que estão a frente dessas áreas.
Rodrigo Vilas Boas – Diretor Executivo
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Possui uma sólida experiência de 10 anos no mercado financeiro, incluindo passagem significativa por cooperativa de crédito. Atualmente, desempenha a função de CFO na Center Investimentos, liderando também a diretoria do Private Banking do escritório.
O Private Banking da Center Investimentos é um serviço especializado em gestão de fortunas, oferecendo uma gama abrangente de soluções exclusivas, que incluem diferentes opções de investimentos, consultoria tributária e suporte personalizado. Todo esse conjunto de serviços é fornecido com o respaldo de uma equipe altamente qualificada e multidisciplinar.
Além das soluções onshore (Brasil), disponibilizamos também oportunidades e alternativas no âmbito offshore, garantindo um acesso facilitado e profissional para que nossos clientes se sintam seguros e confortáveis ao alocar parte de seu patrimônio em outros países.
Adotamos um modelo híbrido de remuneração nos serviços contratados, permitindo aos clientes escolher entre commission based ou fee based. Essa flexibilidade de escolha elimina qualquer conflito de interesse nas operações sugeridas pela equipe de alocação.
Não limitamos nossa atuação apenas aos investimentos. Prestamos também suporte jurídico e tributário, proporcionando aos clientes a comodidade de resolver todas as suas demandas financeiras e não financeiras em um único local, sob uma gestão transparente e integrada.
Diante do exposto, nosso principal objetivo é viabilizar uma gestão mais eficiente e completa do patrimônio, alinhada a uma visão de longo prazo, fundamentada em um trabalho sério e centrado no cliente.
Antonio Gaiowski – Head de Produtos e Alocação
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Com uma formação em Engenharia Mecânica pela UTFPR em 2017, dei meus primeiros passos profissionais nessa área. Contudo, logo percebi que minha verdadeira paixão residia no mercado financeiro. Em 2019, fiz uma transição de carreira e foi nesse momento que tive o privilégio de conhecer a Center Investimentos, onde encontrei um ambiente que se alinhava perfeitamente com meus objetivos e valores.
Atualmente, tenho a honra de liderar a equipe de investors da Center, composta por profissionais altamente capacitados em alocação de carteira. Nosso trabalho é minucioso e envolve uma constante análise do mercado financeiro. Em parceria com os assessores de investimentos, nosso objetivo é oferecer as melhores oportunidades do mercado aos nossos clientes, sempre buscando otimizar a rentabilidade de seus portfólios de acordo com seu perfil individual.
Diante do dinamismo do mercado financeiro e da crescente disponibilidade de produtos financeiros sofisticados, reconhecemos, na Center, a importância de uma equipe especializada. Isso permite que nossos clientes tenham acesso a esses produtos com respaldo e embasamento fornecidos por profissionais experientes e qualificados.
Hoje, temos o orgulho de sermos reconhecidos pela eficiência em diversos produtos dentro da XP, incluindo Fundos Imobiliários, Renda Fixa, Mercado Internacional, entre outros.
Marli Dona – Head Comercial
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Com uma trajetória profissional de mais de 40 anos em instituições financeiras, incluindo passagens marcantes pelo Santander e Safra, Marli Dona assume o papel de Head comercial na Center. Seu foco está direcionado ao projeto de Pessoa Jurídica, onde tem desempenhado um papel crucial, oferecendo assessoria e impulsionando negócios em um segmento que recentemente conquistou o primeiro lugar no G20, em fevereiro de 2024. Esse feito reflete não apenas nossa competência, mas também nossa dedicação e seriedade para com os clientes, tanto no âmbito da Pessoa Física quanto no das soluções para Pessoa Jurídica.
No que tange ao fortalecimento financeiro das empresas, dispomos de uma ampla gama de produtos que atendem às necessidades de curto, médio e longo prazo. Por meio de parcerias estratégicas com a XP e outros colaboradores, oferecemos praticamente todas as linhas de crédito disponíveis, além de soluções personalizadas para empresas envolvidas em comércio exterior. Essa abordagem abrangente garante que entreguemos um atendimento de excelência, reconhecido pelo mercado e refletido em nossa posição de destaque entre os mais de 500 escritórios da XP distribuídos pelo Brasil. Alcançar o primeiro lugar nesse cenário é uma conquista significativa, demonstrando nossa capacidade de superar desafios e atender às expectativas dos clientes mais exigentes.
Apesar do orgulho que sentimos ao alcançar o topo, entendemos que isso também aumenta nossa responsabilidade e compromisso em continuar agregando valor ao dia a dia de nossos clientes no segmento de Pessoa Jurídica. Estamos determinados a manter esse padrão de excelência e a fortalecer ainda mais nossas relações comerciais, buscando sempre novas formas de atender e superar as expectativas do mercado.
Katia Zambiazzi – Head Planejamento Patrimonial e Sucessório
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Atualmente, o planejamento patrimonial e sucessório é tema recorrente, especialmente diante da iminente elevação das alíquotas de impostos relacionadas à transmissão de patrimônio (ITCMD). Um planejamento sucessório robusto não apenas agrega agilidade e reduz os custos do processo, evitando perdas financeiras desnecessárias, mas também minimiza conflitos e assegura a preservação do legado deixado aos herdeiros.
Na Center, empresa responsável pela custódia de uma parcela significativa dos recursos financeiros de seus clientes, compreendemos que não podemos limitar nossa atenção apenas à alocação desses valores em investimentos. É imprescindível oferecer segurança por meio de soluções que abranjam toda a estrutura familiar no longo prazo. Nossa equipe de gestão patrimonial, composta por especialistas, assume o compromisso de enxergar o cliente em sua totalidade e identificar, de forma personalizada, a solução que melhor atenda às necessidades de cada família.
Destacando-se em nossa operação ao longo dos anos, o seguro de vida vitalício é uma alternativa notável, sendo flexível, acessível a clientes de diversos perfis e oferecendo máxima eficiência a um custo inferior comparado a outros instrumentos. Vale ressaltar que o seguro de vida apresenta uma série de características que justificam sua vantagem, como isenção de impostos, liquidez imediata por não integrar o inventário, flexibilidade na definição de beneficiários e seus percentuais, além da possibilidade de resgate em vida pelo segurado da reserva financeira constituída, caso a manutenção vitalícia da apólice deixe de ser viável.
O ultimo Brazil Advisor Awards entregou a Center (nove) prêmios, qual o impacto dessas premiações para o cliente? Jocimar Correia – Tivemos a honra de ter nosso trabalho coroado em diversos setores. Isso é reflexo do compromisso que temos em levar o melhor para nossos clientes. Fomos escritório TOP 15 em Produtos Estruturados, Renda Variável e Crédito, TOP 06 em Câmbio, Cartões e Alocação Internacional, além de 4º Melhor Escritório a nível nacional em Seguro de Vida, e 3º Melhor Atendimento no Brasil a empresas, além de estar no Ranking de 20 maiores escritórios da Rede XP, o G20. Todos esses prêmios atestam nosso comprometimento com o cliente, que tem a segurança de investir com o auxílio uma empresa sólida, consolidada em todos os segmentos que atua e com a melhor equipe do Brasil na assessoria do seu patrimônio.
A Center também foi destaque em Governança no mercado de assessoria do Brasil, pode nos contar um pouco mais sobre essa conquista? Jocimar Correia – Recebemos esse ano da XP o Selo de Integridade e Governança, que atesta os mais altos padrões de ética, compliance e segurança em relação a gestão dos nossos clientes. Isso é motivo de muito orgulho para nós, pois ficamos entre os 10 melhores escritórios do Brasil em um grupo de mais de 600 empresas. Mercado financeiro é credibilidade e confiança e esse prêmio é uma chancela de qualidade nesse quesito.
Como podemos mensurar a solidez da Center no mercado financeiro? Jocimar Correia – São mais de 14 anos de existência! Investir com uma empresa que assessora R$ 5 bilhões de 8 mil clientes em 10 praças diferentes, que integra o G20 da XP, deixa qualquer investidor confortável em manter seus recursos sob nossa assessoria. Isso não se constrói do dia para a noite, é muito trabalho, dedicação e compromisso com o cliente. A Center sempre foi administrada pelos mesmos sócios majoritários desde sua fundação, isso nos diferencia da maior parte dos nossos concorrentes. Os executivos tem muita complementariedade e sinergia de trabalho. Além disso contamos com uma mega estrutura de atendimento, sendo que nossa matriz em Cascavel tem mais de 1.300 m² dedicados ao investidor, além de mais 10 filiais em todo o Brasil.
Como você avalia o crescimento da Center nos últimos anos e quais os próximos passos?Jocimar Correia – A Center atingiu marcas expressivas nos últimos anos, ultrapassando R$ 5 bilhões sob custódia. Captamos hoje mais de R$ 150 milhões por mês em recursos e estamos ampliando o nosso quadro de assessores seniores, trazendo para a empresa executivos com mais de 35 anos de mercado para aumentar nossas áreas de atendimento private, empresas, especialistas de mercado e câmbio. Vamos investir na ordem de R$ 50 milhões nos próximos cinco anos nas áreas de pessoas, gestão, tecnologia e novas frentes de negócios, tudo isso para levar a melhor experiência aos nossos clientes. Nosso objetivo é subir cada vez mais o nível dos nossos profissionais, para que os resultados financeiros dos nossos clientes sejam cada vez melhores.
Quais são os projetos para o Futuro da Center? Jocimar Correia – Crescemos exponencialmente nos últimos anos e pretendemos crescer ainda mais. Nosso planejamento para os próximos 5 anos busca chegar à marca de R$ 25 bilhões sob custódia e aumentar nossa participação no sul e sudoeste do Brasil, abrindo 10 filias em estados dessas regiões, processo de abertura este que já está mapeado e em andamento. Estamos em processo de análise a constituição de uma Asset própria, o que será um grande diferencial para nossos clientes. Teremos nosso aplicativo, o CenterApp, conectado diretamente à XP, o que trará ao nosso cliente maior agilidade no acesso e maiores informações. O CenterApp está em fase final do processo de homologação. Nossa área private será ampliada, melhorando cada vez mais a experiencia dos nossos clientes e teremos cada vez mais especialistas de crédito, câmbio, gestão de patrimônio e Off Shore, para deixar nosso modelo de atendimento ainda mais completo. Temos muitos outros projetos que ainda não podemos divulgar, mas que estão a todo vapor e em breve vamos anunciar.
Como a Center encara a concorrência cada vez maior no segmento frente a essas projeções de crescimento? Jocimar Correia – Encaramos de forma muito positiva, porque faz com que o mercado evolua. Temos muito espaço para crescimento, o mercado de assessoria representa pouco mais de 15% de todo valor que os investidores mantêm aplicados no Brasil. Especificamente em relação a Center, hoje o saldo que temos é extremamente positivo, nosso churn é baixíssimo e conseguimos atrair muitos investidores do mercado por tudo que oferecemos. Pouquíssimos escritórios no Brasil tem a estrutura que construímos, onde contamos com um atendimento completo em todos os segmentos disponíveis, mesas estruturadas, especialistas e assessores experientes com extrema competência.
Hoje, existe um movimento muito grande de abertura de novos escritórios e também o ingresso de novos profissionais fazendo transição de carreira das mais diversas áreas. O mercado financeiro é um ambiente extremamente difícil, hostil e volátil, sem experiencia e conhecimento, a probabilidade de perdas e que essas operações fiquem pelo caminho é muito grande. A Center conseguiu muito destaque justamente porque tivemos a combinação de governança, solidez, experiência e expertise no negócio, o mercado reconhece isso depositando confiança e nosso crescimento exponencial demonstra isso.
Tenho convicção de que o mercado passará por uma consolidação muito grande, com redução do número de escritórios nos próximos 5 anos. Teremos menos escritórios, porém maiores e mais estruturados, como é o nosso caso. Escritórios bem consolidados, com alto nível de governança, com capacidade de investimento em gente, gestão e tecnologia vão ditar os rumos desse nosso mercado. A certeza que tenho é que estaremos na ponta compradora que vai ajudar a consolidar o mercado.